HSBC entre dans l’histoire avec une première transaction internationale de prêt-emprunt de titres (SLB) sur le Dubai Financial Market

Le paysage financier de Dubaï connaît une évolution sans précédent : HSBC occupe le devant de la scène en réalisant la toute première transaction internationale de prêt-emprunt de titres (Securities Lending and Borrowing, SLB) sur le Dubai Financial Market (DFM). Cette étape majeure marque une avancée significative pour les marchés de capitaux de Dubaï, en offrant aux investisseurs de meilleures possibilités d’optimiser leurs portefeuilles et de réaliser de nouvelles opérations sur les titres cotés.

Les transactions SLB de gré à gré de bout en bout proposées par le DFM offrent une plateforme réglementée pour la vente à découvert de titres, permettant aux détenteurs et gestionnaires d’actifs d’accroître le rendement de leurs positions à long terme en prêtant des titres à des emprunteurs moyennant une commission annualisée, tout en conservant leurs droits de détention.

Dans cette transaction exceptionnelle, HSBC a joué un rôle multiple, en agissant à la fois comme dépositaire, comme représentant prêteur d’un important détenteur d’actifs et comme représentant emprunteur. En outre, HSBC a fait office d’agent prêteur et, séparément, de prime broker, en empruntant efficacement auprès du détenteur d’actifs des actions cotées au DFM, offrant ainsi aux investisseurs institutionnels mondiaux un accès fluide au dynamique Dubai Financial Market.

Hamed Ali, directeur général du DFM et de Nasdaq Dubai, a remercié l’équipe de HSBC pour son engagement, en soulignant la réussite de la première transaction SLB internationale sur le DFM grâce à l’infrastructure solide de Dubai Clear. Cette transaction historique démontre l’efficacité de l’infrastructure de marché pour accompagner les stratégies de marché et encourage les acteurs internationaux à recourir davantage au mécanisme SLB à l’avenir.

Adnan Hussain, responsable mondial du prêt de titres en qualité d’agent et des services de liquidité chez HSBC, s’est félicité de la collaboration avec Dubai Clear et de la mobilisation de l’expertise approfondie de HSBC sur les marchés locaux et mondiaux pour réaliser cette première sur le DFM. L’impact des activités de prêt de titres sur la création d’un marché dynamique et solide ne saurait être surestimé : elles favorisent le bon fonctionnement des marchés de capitaux et attirent davantage d’investisseurs internationaux aux EAU.

Nabeel Albloushi, directeur général, responsable des marchés et des services titres aux EAU et des ventes aux entreprises pour la région MENAT chez HSBC, a salué cette transaction comme la preuve de l’engagement indéfectible de HSBC en faveur du développement du marché des capitaux des EAU. En tant que première banque internationale au monde, HSBC est fière de mettre ses clients en relation avec les nombreuses opportunités qu’offre cette région dynamique et prospère.

Dubai Clear, qui fait partie intégrante de Dubai Central Clearing & Depository Holding L.L.C, détenue à 100 % par le DFM, constitue le socle de cette transaction SLB historique et ouvre la voie à des avancées encore plus importantes dans le paysage financier de Dubaï.